新车市场的寒冬仍在延续,今年7月,上海大众和上汽通用继续领跑国内乘用车市场,也是TOP5中唯一两家单月销量同比跌幅在个位数的车企,其它三家车企的同比销量跌幅,均超过了10%。
2015年7月,上汽通用实现终端新车销售108,834辆,排名单月车企销量第三名,同比下跌7.60%。其中,别克品牌同比去年仍有8%的增长,凯迪拉克品牌销量与去年同期基本持平,跌幅最大的,则是雪佛兰品牌(-28%)。
今年6-7月的新车市场销售疲软,其影响已经逐渐扩散至整车上游产业。根据终端市场销量的变化,部分车企已经在二季度降低了对经销商的新车批发量,尽量为终端渠道缓解库存压力,并适当调整新车生产计划。随着整车厂新车生产量的调整,上游供应商也逐渐感受到了“车市寒冬”所带来的压力,《童济仁的汽车评论》预计,2015年国内乘用车市场可能首次出现零增长,其中轿车市场将出现多年来罕见的负增长。
在三季度新车消费持续疲软的影响下,国内新车市场的产品结构、渠道布局等方面也将逐渐发生显著变化,如果四季度新车销量同比仍保持零增长,可能会影响到部分车企新增产能的投资和落实,从而波及上游零部件制造、装备制造行业等,造成整个汽车产业链上游的不景气。

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别克品牌:新车带动销量增长!
今年7月,别克品牌销量同比增长8.07%,主要来自于英朗(21,236辆)销量的快速增长(32.87%)和昂科威(12,121辆)的持续热销。上市不到半年,全新英朗已经坐稳细分市场前四名,连续两个月的单月销量突破20,000辆。准确的产品定位,加上一系列口碑传播和情感营销,全新英朗已经快速成为细分市场主销车型之一,也已成为别克品牌销量最大的单一车型。
相比之下,刚刚上市的威朗(924辆)仍处于市场口碑建立和潜在消费者培育阶段。从7月一汽-大众速腾(-32.47%)的销量表现看,这个细分市场目前面临着两方面的“上下夹击”:中档家用轿车外观配置不断升级造成了潜在客户流失,以及豪华品牌入门级车型(例如奥迪A3等)终端市场大幅优惠带来的市场压力。同时,部分合资品牌紧凑型SUV的主销车型价格区间下探至15-18万左右,也会“横向”分流一部分潜在用户。
与此同时,我们也应看到,在车市整体不景气之下,消费者往往在选购车辆时要求会更严苛。尤其在15-18万的价格区间内,品牌、外观、内饰、配置、空间等各方面较为均衡的产品并不多,威朗算是其中之一。上海大众凌渡经过近一年的市场培育后,目前销量已经逐渐提升至7,000辆/月的水平,这也从一个侧面反映出这一细分市场的一些特点:消费者并不盲目追求新车效应,全新车型的市场开拓和消费认可期,会比其它细分市场更长一些。
据悉,今年四季度,上汽通用还将推出威朗的两厢版车型,在继承三厢版车型内饰、配置和空间等方面优势的同时,威朗两厢版车型更偏重于时尚、运动的造型风格,也更具欧洲运动两厢车型的一些基因,通俗的讲比三厢版车型更加“带感”和“运动”,这款全新车型的推出,也将丰富别克威朗系列车型的产品线,扩大威朗系列产品的受众范围,给消费者更多的选择。

值得关注的是,今年7月别克凯越(8,100辆)销量跌破万辆大关,2015年1-7月凯越的累计销量下滑近40%,在入门级家用轿车市场上,今年很多竞品车型的销量也出现了不同程度的下滑:一方面源于合资品牌小型SUV和中国品牌紧凑型SUV对相同预算区间潜在消费者的分流,另一方面,在一二线城市,凯越等车型的潜在购买用户萎缩,三四五线市场上,相比中国品牌同类或更大尺寸轿车产品,仍缺乏渠道和性价比优势。预计细分市场的这一趋势,将在未来一两年内持续下去,在入门级家用轿车市场,凯越需要更新、更有竞争力的换代车型重新树立市场标杆地位。
在传统的中型车(B级)市场上,今年7月君威(7,845辆)和君越(5,274辆)销量分别下跌13.91%和6.90%,与整个细分市场的整体销量变化趋势基本保持同步。针对不同细分细分消费需求的君威和君越,有效地分散了传统商务中型车市场需求下滑带来的销量下跌风险。从数据上看,两款车型总销量在2015年仍保持同比增长,已属不易。

据海外媒体报道,全新一代君越将可能在今年年底或明年年初正式发布,上汽通用有望在2016年完成旗下别克品牌Epsilon平台产品的升级换代,其主要竞争对手南北大众预计也将在2016年完成中型车产品MQB平台的全面升级,这也意味着从明年开始,国内主流中型车市场将迎来一轮全面的产品升级换代大战。
在SUV市场上,昂科拉(6,488辆)继续排名细分市场第三名。今年,本田的两款小型SUV缤智和XR-V表现抢眼,7月单月销量均超过9,000辆,且1-7月累计销量均突破5万辆大关。值得关注的是,年初销量表现强劲的北京现代ix25,在近两个月则出现了较大幅度的环比销量下滑。

作为细分市场的开拓产品和“老车型”,昂科拉自上市至今,能够一直在细分市场保持稳定的销量,几年后仍处于销量前列,确实也体现出上汽通用对产品销售节奏的把握能力。多年来的产品口碑积累,不仅有助于同平台产品雪佛兰创酷的市场开拓,也有助于未来别克品牌更多SUV产品的布局。
今年7月,昂科威(12,121辆)环比增长9.49%,今年月均销量已经接近10,000辆大关。不久前,别克昂科威根据市场需求的变化,推出了新的年款车型,并有针对性的调整了部分车型的配置,通过不断增配的方式,保持产品竞争优势。目前在终端市场上,别克昂科威仍是极少数能够维持良好价格体系的SUV产品。

去年8月底上市的别克昂科威,通过差异化的产品定位和极高的配置水平,用中型SUV的尺寸和别克品牌的高溢价能力,主攻介于中型和紧凑型SUV之间的细分市场,不仅快速实现了2.0T车型销量的遥遥领先,今年推出的1.5T产品,也满足了中低端用户的需求。这一差异化的产品定位和营销策略,也逐渐成为未来全新车型快速切入市场的主要方式。
在缺少竞争对手的情况下,别克GL8(6,557辆)销量仍非常稳定,2015年累计售出46,143辆。随着专车经济、共享经济的快速发展,以及一二线城市家用MPV消费需求的不断增长,如果抓住这两个不同细分领域的差异化(专车用、家用)需求,推出差异化、与市场需求相匹配的产品,别克GL8未来仍有不错的增长空间。

雪佛兰品牌:缺少新车驱动,销量压力陡增!
作为多品牌合资车企中销量最高的“第二品牌”,雪佛兰在2015年遭遇了较为严峻的销量增长压力。今年7月雪佛兰品牌销售新车35,599辆,同比下跌28.23%,今年1-7月累计销量同比也下滑了近7%。
相比福特、斯柯达等竞争品牌,缺少全新车型是雪佛兰品牌在2015年面临的最大挑战。去年推出的全新一代科鲁兹,产品设计风格的巨大转变,目前仍未获得主流消费群体的认同。在国产全新迈锐宝上市之前,雪佛兰仍面临着较大的“新车荒”压力。
今年7月,科鲁兹(14,603辆)销量同比下滑25.32%,其中科鲁兹经典款车型仍占据了相当大的销量份额。在家用轿车市场竞争激烈,竞品基本完成换代的情况下,科鲁兹面临着更大的竞争压力。今年二季度以来,整个轿车市场需求的持续负增长,也影响到了包括科鲁兹、福克斯等一系列热销车型的市场表现。

赛欧(10,125辆)销量同比下跌24.64%,在这一细分市场,以赛欧为代表的中低端合资小型车在今年遭遇了本土汽车品牌差异化产品的冲击,在5-8万元的价格区间内,本土汽车品牌不断推出的SUV和MPV产品,在三四五线市场的销量快速增长,也直接影响到了赛欧等车型的销量和市场份额。
迈锐宝(5,142辆)在7月的销量同比下滑了30.79%,前七个月累计销量为58,754辆,月均为8,393辆。从这个角度看,7月迈锐宝5,142辆的单月销量,属于“超跌”。全新迈锐宝上市时,恰逢9、10月传统的新车销售回暖期,如产品定位、价格策略合理,迈锐宝在今年四季度的销量,仍有望保持一个较高的水平。
明年,上汽通用还将推出海外版全新一代迈锐宝,迈锐宝将形成家族化、两代同堂的产品体系。全新一代迈锐宝主攻高端市场,提升雪佛兰品牌在中国市场的品牌形象,今年推出的全新迈锐宝,则继续走高性价比路线,阻击日韩系中档中型车竞品,提升整个雪佛兰品牌的销量和市场份额。

在SUV产品方面,创酷(2,975辆)销量同比下跌26.78%,与7月份新年款车型的上市有关。创酷今年月销量始终在4,500辆左右,没有大的波动,而此次新年款车型的推出,也主要对车型配置进行调整。与此同时,新款科帕奇(2,306辆)上市第二个月销量重回2,000辆,“7座SUV、20万以内、主流动力和配置、四驱系统”,这样几个关键词对务实的家用消费者来说,仍具备一定的吸引力。

凯迪拉克品牌:7月销量保持稳定!
今年豪华车市场增速普遍放缓,部分品牌销量甚至出现了负增长,受到市场大环境的影响,7月凯迪拉克品牌销量同比微跌1.60%,销量较大的XTS、SRX均出现了30%左右的同比跌幅,而主销车型ATS-L的单月销量也未达今年的月均水平。
ATS-L(1,829辆)销量相比6月环比下跌36.43%,和沃尔沃S60L(1,789辆)的销量基本一致。今年三季度末,凯迪拉克将推出新款ATS-L车型,在外观内饰升级、更换全新Logo、整车智能配置全面升级和配备全新8AT变速箱之后,整体的产品力将比现款车型有所提升,也有助于引起更多年轻消费者的关注。

今年7月,XTS(1,452辆)的销量再次跌破2,000辆,同比下滑34.39%。今年豪华品牌中大型轿车市场整体并不容乐观,传统优势车型普遍在终端拥有较大的优惠,这对于在细分市场上以“性价比”取胜的XTS而言,竞争会变得更加激烈。
作为凯迪拉克目前在售的国产最高端车型,XTS不仅需要在销量上做出贡献,更承担着为凯迪拉克将来国产更高端车型打开品牌形象的重担。从这个角度上说,凯迪拉克仍需在品牌营销方面投入更多资源,为年底凯迪拉克国产旗舰豪华轿车CT6的推出,奠定良好的品牌基础。

作为进口主销SUV车型,SRX(1,255辆)7月销量同比下滑30.04%,在竞品多数国产,且价格区间不断下探的情况下,SRX所面临的市场竞争环境日趋严酷。目前海外媒体已经曝光了SRX的换代车型XT5的谍照,从全新产品的外观设计看,XT5更符合未来细分市场的设计潮流发展趋势,同时也将在配置、动力等方面全面升级,这款全新车型预计将在明年进入中国市场。在此之前,现款SRX只能通过终端购买的各种优惠政策,保持现有的市场份额。

实际上,今年1-6月上汽通用的累计销量与去年同期基本持平。在今年新车市场整体不景气的大环境下,已属不易。2015年国内新车市场格局和趋势的一些新变化,也应引起车企的关注和警惕。
2015年上半年,国内二手车市场的总成交量和单车交易均价也都出现了较大幅度的下跌。不过随着09年开始的新车消费潮的用户逐渐进入“换购、增购”阶段,预计2016年起,国内二手车市场将开始进入高速增长期,加上三四五线城市市场竞争格局的激烈变化,未来两三年内,国内新车市场将进入微增长、甚至零增长的常态。各个车企、品牌之间的竞争,也都将围绕着这个“零增长”的市场新常态展开。
